配置管理

**说明：配置管理主要包括公司配置、模板配置、合作伙伴、批量导入等模块**

## 配置管理

配置公司运营的默认参数，可根据实际运营情况修改。

* 车务配置

![](/media/202310//1698655704.3051274.png)

* 合同配置

![](/media/202310//1698655704.3111582.png)

* 财务配置

![](/media/202310//1698655704.3140843.png)  
  
●短信设置

![](/media/202310//1698655704.316721.png)

●语音设置

![](/media/202310//1698655704.319359.png)

## 模板配置

公司运营中需打印各类文档，系统提供模板配置功能，用户可自定义各类模板，目前支持：

* 签约合同/交车单/验车单/收款凭证/退车结算单

模板是Docx格式的Word文档，您可以使用Microsoft office、WPS Offices等任何你喜欢的软件制作模板。  
Word中所有的变量都是以${开头，以}结尾，变量可以出现在任何位置，包括页眉，页脚，表格内部，文本框等。

**下面以“签约合同”为例介绍具体的操作方法**

* 
	1. 在WPS中新建文档，填写示例内容

![](/media/202310//1698655704.3223948.png)

注：固定的文本内容请直接在WPS中填写，涉及的变量，如：合同编号，请填写为${合同编号}。在实际打印合同时，系统根据具体的数据替换该变量。具体对应的变量，可在系统点击相应模板的“新增”查看。

![](/media/202310//1698655704.325211.png)  
新增签约合同模版

* 1. 编辑完成后，保存为**docx**格式
	2. 点击“新增”，在右方选择刚保存的合同模板docx文件，填写“模板名称”，点击“确认”

![](/media/202310//1698655704.3281925.png)  
新增签约合同模版

## 合作伙伴

合作伙伴指公司合作的维修厂、金融公司、检测站、保险公司。系统需提前录入合作伙伴数据，用于

* 作为车务数据的基础数据。如：录入维系记录时，下拉选择相应的“维修厂”
* 为合作伙伴开通系统账号，登录系统录入车务相关数据，如：维修记录，年检记录，保险记录等
	+ 
		1. 点击菜单【配置管理】-【合作伙伴】，点击“新增合作伙伴”

![](/media/202310//1698655704.3316643.png)

![](/media/202310//1698655704.3342822.png)

* 1. 选择“合作伙伴类型”、填写“合作伙伴名称”。如需开通登录账号，则填写“登录手机号”、“联系人姓名”等信息，点击“确定”

注：合作伙伴仍需注册后，才能登录系统，方法见 二.1 账号注册

![](/media/202310//1698655704.337172.png)  
新建合作伙伴

## 批量导入（数据初始化）

公司使用本系统前期，需要从旧系统迁移历史数据到本系统。批量导入提供各类模板，通过Excel批量导入数据的方式，帮助客户快速轻松完成数据初始化工作。

| 序号 | 分类   | 数据类型   | 菜单                              |
|----|------|--------|---------------------------------|
| 1  | 基础数据 | 用户     | 【系统管理】-【用户管理】-导入用户              |
| 2  | 基础数据 | 车型     | 【车辆管理】-【车型管理】-批量导入              |
| 3  | 基础数据 | 客户     | 【配置管理】-【批量导入】-导入个人类型客户，导入公司类型客户 |
| 4  | 基础数据 | 合作伙伴   | 【配置管理】-【合作伙伴】-导入合作伙伴            |
| 5  | 基础数据 | 车辆     | 【配置管理】-【批量导入】-批量导入车辆信息          |
| 6  | 基础数据 | 销售方案   | 【销售管理】-【销售方案】-导入方案              |
| 7  | 基础数据 | 出险记录   | 【配置管理】-【批量导入】-批量导入出险记录          |
| 8  | 基础数据 | 投保记录   | 【配置管理】-【批量导入】-批量导入投保记录          |
| 9  | 基础数据 | 保养记录   | 【配置管理】-【批量导入】-批量导入保养记录          |
| 10 | 基础数据 | 年检记录   | 【配置管理】-【批量导入】-批量导入年检记录          |
| 11 | 基础数据 | 维修记录   | 【配置管理】-【批量导入】-批量导入维修记录          |
| 12 | 基础数据 | 违章记录   | 【配置管理】-【批量导入】-批量导入违章记录          |
| 13 | 业务数据 | 订车单    | 【销售管理】-【订车管理】-导入订车单             |
| 14 | 业务数据 | 签约合同   | 【配置管理】-【批量导入】-批量导入合同信息          |
| 15 | 业务数据 | 合同付款计划 | 【配置管理】-【批量导入】-批量导入合同付款计划        |
| 16 | 业务数据 | 延期记录   | 【车辆管理】-【延期记录】-导入延期              |
| 17 | 业务数据 | 退车单    | 【车辆管理】-【退车管理】-导入退车单             |

下面以“导入车辆”为例介绍具体的操作方法，车辆包括：基础信息，证件（图片）

* **导入车辆基础信息**
1. 点击【车辆管理】-【车辆列表】，批量导入

![](/media/202310//1698655704.3423748.png)

* 1. 下载模板，在电脑按模板填写数据

![](/media/202310//1698655704.3451886.png)  
模版下载

注：为保证数据录入的准确性，尤其是枚举型的字段。系统在下载模板时，自动根据当前配置导出sheet“数据字典”，当用户录入的数据不符合数据字典时无法录入。

* 
	1. 上传文件。选择刚填写的Excel文件。
	2. 开始导入。点击“开始导入”
	3. 查看导入结果

![](/media/202310//1698655704.348001.png)  
导入结果

注：导入结果显示，本次处理的行数、成功行数、失败行数。

具体失败的原因，可“下载导入结果”在最后一列显示

![](/media/202310//1698655704.3508124.png)  
失败原因查看

* 导入车辆证件（图片）
1. 点击【车辆管理】-【车辆列表】，导入证件

![](/media/202310//1698655704.3534515.png)  
车辆证件导入

1. 下载模板，在电脑按模板填写数据

注：每种数据类型的模板有差异，请仔细阅读导入说明

![](/media/202310//1698655704.356447.png)  
模版下载的文件

![](/media/202310//1698655704.35906.png)  
证件导入说明

* 1. 上传zip文件
	2. 开始导入
	3. 查看导入结果

## 电子合同

电子合同配置前请先实名认证，认证按操作步骤即可。

![](/media/202310//1698655704.3629923.png)

## 积分规则

积分规则用于配置司机获取积分和消费积分的规则
积分获取分为‘合同签约’、‘租金缴纳’、‘司推司’3个场景

![](/media/202406/2024-06-11_102628_0108740.036432853536527254.png)
设置规则后，需有一次场景下的操作触发规则的生效，会将历史记录并入到统计范围。
如：在‘合同签约’场景下设置‘获取条件’为：客户新签经租3≤累计签约次数≤4，可获得10个积分 
假设该客户已有3个符合条件的历史合同，若此时再操作一次符合条件的签约，使之达到累计签约次数=4，满足区间条件，则可获得积分10

*若‘赠送方式’选为‘满足条件均可赠送’，则当累计数值达到所设置的区间，就可获取1次积分。如上述司机若再操作一次符合条件的签约，使之达到累计签约次数=4，则又可获得积分10；
*若‘赠送方式’选为‘仅赠送一次’，则这个规则仅能对达到条件的客户赠送一次积分。
![](/media/202406/2024-06-11_102145_2158150.4634660719162128.png)
*‘租金缴纳’场景下的‘单次租金缴纳金额’指已收款流水的‘支付金额’；
*‘租金缴纳次数’指对租金账单从‘未支付’变更为‘已支付’状态的次数。
![](/media/202406/2024-06-11_102349_0983160.36623921768231915.png)
*推荐关系绑定后，被推荐人由‘未签约’变更为‘已签约’状态，即为推荐成功。
![](/media/202406/2024-06-11_102430_8343000.7374459225858757.png)
可在积分消费设置中编辑规则详情向司机展示

![](/media/202406/2024-06-11_110753_5549230.9278758907150304.png)